Certification Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
H/F
La formation qu’il vous faut pour devenir Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance.
Objectifs
- Mettre en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
- Réaliser un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
- Définir et organiser la stratégie commerciale
- Fidéliser la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
- Développer le portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
- Conseiller le client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
- Diagnostiquer la situation du client ou prospect
- Conduire un entretien de vente conseil
- Instruire et gérer un contrat d’assurance ou financier
- Gérer des insatisfactions clients
- Élaborer d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
- Participer à la gestion des sinistres
- Élaborer une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
- Identifier des risques financiers
Contenus
- Environnement bancaire et assurantiel
- Analyse financière et patrimoniale
- Produits et services bancaires
- Produits et services d’assurance
- Conseil et développement de portefeuille
- Techniques de négociation et relation client
- Gestion commerciale et pilotage d’activité
- Communication professionnelle et digitalisation
Déclinaison du programme en blocs de compétences :
RNCP39610BC01 Participer à la définition de la stratégie commerciale d’une agence bancaire /d’assurance ou courtage
RNCP39610BC02 Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
RNCP39610BC03 Accompagner les clients et commercialiser des produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
RNCP39610BC04 Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d’assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels
Possibilité de validation par blocs de compétences.
Débouchés après la formation
Métiers visés
Conseiller de clientèle particuliers ou professionnels, Conseiller en assurances, Collaborateur d’agence, Courtier en assurances, Conseiller clientèle bancaire, Chargé de clientèle particuliers ou professionnels, Gestionnaire de sinistre, Conseiller commercial en banque ou assurance
Poursuite d’étude possible
Bachelor Responsable de développement commercial, Bachelor Responsable d’Établissement marchand
Public concerné
Tout public ayant un projet validé dans le domaine.
Personnes en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre formation.
Intervenants
Formateurs experts dans le domaine
Prérequis
Etre titulaire d’un diplôme Bac + 2 BTS ou d’une certification professionnelle de niveau 5 validée ou de 2 années validées en Bachelor Universitaire de Technologie dans le domaine (BUT en commerce-gestion ou GEA, BTS MCO, BTS NDRC, BTS ASSURANCE OU BANQUE).
NSF
313
ROME
C1206
FORMACODE
41092
