Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

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Formation

Certification

Tertiaire Administratif et Financier

Certification
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

La formation qu’il vous faut pour devenir Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance.

Objectifs

Mettre en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
Réaliser un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
Définir et organiser la stratégie commerciale
Fidéliser la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
Développer le portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
Conseiller le client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
Diagnostiquer la situation du client ou prospect
Conduire un entretien de vente conseil
Instruire et gérer un contrat d’assurance ou financier
Gérer des insatisfactions clients
Élaborer d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
Participer à la gestion des sinistres
Élaborer une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
Identifier des risques financiers

Contenus

Environnement bancaire et assurantiel
Analyse financière et patrimoniale
Produits et services bancaires
Produits et services d’assurance
Conseil et développement de portefeuille
Techniques de négociation et relation client
Gestion commerciale et pilotage d’activité
Communication professionnelle et digitalisation

Déclinaison du programme en blocs de compétences :

RNCP39610BC01 Participer à la définition de la stratégie commerciale d’une agence bancaire /d’assurance ou courtage

RNCP39610BC02 Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

RNCP39610BC03 Accompagner les clients et commercialiser des produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

RNCP39610BC04 Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d’assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Possibilité de validation par blocs de compétences.

Public concerné

Tout public ayant un projet validé dans le domaine.

Personnes en situation de handicap

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Intervenants

Formateurs experts dans le domaine

Prérequis

Etre titulaire d’un diplôme Bac + 2 BTS ou d’une certification professionnelle de niveau 5 validée ou de 2 années validées en Bachelor Universitaire de Technologie dans le domaine (BUT en commerce-gestion ou GEA, BTS MCO, BTS NDRC, BTS ASSURANCE OU BANQUE).

Débouchés après la formation

Métiers visés

Conseiller de clientèle particuliers ou professionnels, Conseiller en assurances, Collaborateur d’agence, Courtier en assurances, Conseiller clientèle bancaire, Chargé de clientèle particuliers ou professionnels, Gestionnaire de sinistre, Conseiller commercial en banque ou assurance

Poursuite d’étude possible

Bachelor Responsable de développement commercial, Bachelor Responsable d’Établissement marchand

NSF

313

ROME

C1206

RNCP/RS

39610
Certificateur : ESCCOT - GROUPE ESCCOT
Date d'enregistrement : 01-10-2024

FORMACODE

41092

Où faire cette formation ?

Alternance - Apprentissage - Contrat de professionnalisation

Financements : Apprentissage

Lycée Edouard Gand – Amiens

Dates du : 01/09/2026

au 30/06/2027